巴西国家石油公司(Petrobras)周一宣布,巴西国家经济和社会发展银行(BNDES)已通知该公司,该公司已推进其计划,计划通过公开发行(ipo)出售其在该公司持有的股份。
根据声明:BNDES邀请了瑞士信贷,美银美林,Multiple Bank,Bradesco BBI,BB-Investment Bank,花旗集团全球市场,高盛(Goldman Sachs) ,摩根士丹利(Morgan Stanley)和XP投资公司(XP Investimentos)担任中介机构,以“潜在出售最多由Petrobras发行的所有普通股”
据路透社(Reuters)报道,根据美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,BNDES可能会出售巴西国家石油公司7.342亿股普通股。
巴西国家石油公司强调:“该表格仍将由SEC审查,其有效性取决于该机构的批准,目前不代表在美国、巴西或其他司法管辖区注册股票要约。”
然而,该公司预计,这些债券的销售将由BNDES通过全球和国内的报价进行,这些报价将相互竞争
路透社(Reuters)表示,BNDES在巴西国家石油公司(Petrobras)的普通股,如果按上周五收盘价(每股31.99雷亚尔)出售,可能会带来234亿雷亚尔的收益。
截至2019年11月30日,BNDES持有巴西国家石油公司734,202,699股普通股,约占该公司发行普通股总数的10%。
目前,BNDES还持有巴西国家石油公司2.9%的优先股,占巴西国家石油公司总股本的6.9%。