巴西国家石油公司(Petrobras)通过子公司Petrobras Global Finance (PGF)在国际市场上发行了一系列新债券，总发行量为15亿美元，到期日为2051年6月10日。

巴西国家石油公司(Petrobras)在一份声明中表示，该交易显示投资者的回报率为每年5.75%，息票为每年5.5%。根据Refinitv的IFR服务，相比之下，该公司最初的目标是6.25%左右。

这些债券得到巴西国家石油公司的全面和无条件担保。

与此同时，这家国有公司还宣布开始竞购PGF的全球债券，计划在交易中使用至多25亿美元。

巴西国家石油公司(Petrobras)表示，将在30年内到期的新发行债券的资源将用于为这些回购提供资金，如果资金过剩，将用于各种企业目的。

根据新闻稿中公布的表格，回购要约的目标证券包括2024年至2050年到期的“全球票据”。

回购要约将于2021年6月8日到期。该交易将由美国银行证券、高盛、MUFG Securities Americas、Itau BBA USA Securities、摩根大通、桑坦德投资证券和瑞银证券进行。